Строительная компания «СУИхолдинг» и инвестиционная группа «КапиталЪ» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Первоначальный этап сделки предусматривает необеспеченное долговое финансирование на общую сумму около 100 млн долл., а также покупку ИГ «КапиталЪ» блокпакета «СУИхолдинга». Новый стратегический парт­нер займется подготовкой «СУИхолдинга» к IPO и будет консультировать его по вопросам разработки корпоративной стратегии, подбора проектов и привлечения финансирования для девелоперских проектов. Кроме того, представители ИГ «КапиталЪ» могут войти в состав независимых директоров холдинга, пишет РБК daily.
Компания «СУИхолдинг» завершила поиски стратегического партнера, остановив выбор на ИГ «КапиталЪ». По словам председателя совета директоров «СУИхолдинга» Азария Лапидуса, стратегический партнер понадобился компании для привлечения дополнительных инвестиций в связи со смещением акцента в деятельности компании на девелопмент. «Через два года мы планируем до 90% прибыли получать от реализации девелоперских проектов», — заявил г-н Лапидус.
Впрочем, «СУИхолдинг» не собирается отказываться от инжиниринга, который сейчас приносит компании основную прибыль. «Мы будем выполнять генподряд, но на собственных девелоперских проектах», — поясняет г-н Лапидус. По его словам, портфель компании сформирован до 2011 года, а инвестиционная программа «СУИхолдинга» на этот период предполагает вложения в объеме 600 млн долл. в строительство 1,5 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости.
«Сейчас мы заключили общее соглашение, предусматривающее самые разные формы сотрудничества, в том числе и возможность приобретения дополнительной эмиссии акций «СУИхолдинга» на уровне блокирующего пакета», — заявил РБК daily директор инвестиционно-банковского департамента ИГ «КапиталЪ» Рустем Хазипов. По его словам, финансирование в рамках общей программы, рассчитанной на 100 млн долл., начнется в ближайшее время, а точные параметры сделки по покупке акций будут уточнены позже. «По какой цене будет закрыта сделка, будет ясно ближе к моменту ее фактического заключения, — говорит г-н Хазипов. — Планируется, что сделка будет закрыта осенью». В ИГ «КапиталЪ» не исключают, что представители компании войдут в совет директоров «СУИхолдинга» в качестве независимых членов, что, по словам г-на Хазипова, может способствовать решению задач, которые ставит перед собой холдинг, — повышению инвестиционной привлекательности и увеличению капитализации.
«СУИхолдинг» специализируется на выполнении заказов по генподряду (90% портфеля). Компания уже реализовала более 100 проектов общей площадью 1,5 млн кв. м, среди которых административный комплекс «Газпром» и коттеджный поселок «Рождествено». Сейчас «СУИхолдинг» ведет реконст­рукцию и реставрацию Большого театра. Выручка по итогам 2007 года — 155 млн долл., EBITDA — 7,75 млн долл. Инвестгруппа «КапиталЪ» создана на базе инвестиционной группы «Резерв-инвест». Стратегические направления бизнеса — доверительное управление активами, инвестиционно-банков­ские услуги, брокерские услуги, торговые операции с ценными бумагами и финансовый консалтинг.