Москоммерцбанк завершил секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов на сумму $179 млн. Об этом М2 сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка, который выступил соорганизатором сделки.
Ведущими менеджерами выпуска выступили банки HSBC Bank PLC и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.
Структура сделки предполагала выпуск трех классов обеспеченных ценных бумаг специально учрежденной для целей сделки нидерландской компанией (SPV) – Mortgage Stars B.V. Денежные поступления от размещения были направлены на погашение структурированного кредита предоставленного Mortgage Stars B.V. для покупки ипотечного портфеля у Москоммерцбанка. Райффайзенбанк также выступил в роли ведущего организатора структурированного кредита.
Старшие транши выпуска получили рейтинги Baa2/BBB и Ba2/BB – для траншей «А» и «B» соответственно.
КБ «Москоммерцбанк» основан в 2001 году и является стратегическим партнером АО «Казкоммерцбанк» (Казахстан) в России. В конце мая 2007 года ипотечный портфель Москоммерцбанка достиг отметки в $1 млрд.